Khoản vay trái phiếu 2.650 tỷ đồng

Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (Mã CK: CC1) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu đợt 3 trong năm 2021 với giá trị 850 tỷ đồng, nâng tổng giá trị trái phiếu phát hành trong năm lên 2.650 tỷ đồng, như kế hoạch đã được doanh nghiệp công bố vào tháng 9 năm ngoái.

Với số tiền thu được, CC1 dùng 350 tỷ đồng phục vụ hoạt động làm tổng thầu EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch; 100 tỷ đồng thi công xây lắp, cung cấp hệ thống thiết bị, hệ thống kỹ thuật dự án Bệnh viện đa khoa ở Bình Dương 1.500 giường; 50 tỷ đồng thi công xây lắp dự án SimCity giai đoạn 2 - khu nhà ở công ty Nhật Hoàng; 140 tỷ đồng thi công xây lắp tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng; 60 tỷ đồng thi công xây lắp, cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường DT363 – đoạn kênh Hòa Bình; 100 tỷ đồng thi công xây lắp dự án Khu tái định cư Đông Hội; 50 tỷ đồng thi công gói A1 dự án Đường Cao tốc Đà nẵng – Quảng Ngãi.

Trước đó, vào tháng 10 và tháng 12/2021 CC1 cũng đã trải qua 2 đợt phát hành với giá trị của từng đợt lần lượt là 1.000 tỷ và 800 tỷ đồng. Trong đó, đợt 1, công ty hoàn thành huy động 1.000 tỷ đồng vào ngày 22/10/2021. Số vốn này dùng để đầu tư dự án Điện gió Hàm Kiệm 2 (400 tỷ đồng) và dự án Chung cư lô số 2 - Giai đoạn 1 tại khu dân cư Hạnh Phúc (600 tỷ).

Đợt 2, CC1 hoàn thành huy động 800 tỷ đồng vào ngày 6/12/2021. Công ty dùng 250 tỷ đồng thu được đầu tư thi công xây lắp Tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng và qua Thái Bình và 550 tỷ đồng làm tổng thầu EPC cho dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch.

Trong đó, tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng - Thái Bình có chi phí xây dựng dở dang gần 812 tỷ đồng, tính đến cuối năm 2021.

Liên quan đến việc huy động vốn của CC1, vào tháng 11/2021, doanh nghiệp đã ra thông báo sẽ phát hành gần 205.3 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 10,000 đồng/cp. Thời gian dự kiến chào bán là quý 1/2022, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nếu thương vụ thành công, vốn điều lệ của CC1 sẽ tăng từ 1.144 tỷ đồng lên gần 3.197 tỷ đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến gần 2.053 tỷ đồng. Trong đó, Công ty sẽ sử dụng gần 790 tỷ đồng thực hiện thi công dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I, 370 tỷ đồng thực hiện thi công xây dựng với CTCP Đầu tư và Phát triển công nghiệp vận tải và hơn 893 tỷ đồng được dùng để trả nợ vay ngân hàng.

Về tình hình kinh doanh năm 2021, doanh thu thuần của CC1 đạt 5.670 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2020. Lãi ròng của doanh nghiệp gấp hơn 11 lần cũng kỳ khi đạt 573 tỷ đồng.

Phía doanh nghiệp cho biết, lợi nhuận trong năm tăng trưởng cao nhờ chuyển nhượng cổ phần doanh nghiệp đang nắm giữ, cổ tức được chia và các khoản lãi chậm thanh toán của khách hàng.

Tính đến hết năm 2021, tổng dư nợ vay của CC1 trên 5.900 tỷ đồng (đầu năm trên 4.100 tỷ đồng). Trong đó, nợ trái phiếu tăng mạnh lên gần 2.261 tỷ đồng (đầu năm là 298 tỷ đồng).

Thế chấp toà nhà Sailing Tower và hàng loạt tài sản

Tài sản đảm bảo cho cả 3 lô trái phiếu trên là quyền sở hữu, quản lý vận hành, khai thác cao ốc Sailing Tower. Theo thẩm định giá, giá trị quyền sở hữu, quản lý vận hành, khai thác cao ốc Sailing Tower là 3.650 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, cao ốc Sailing Tower toạ lạc tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh với quy mô diện tích trên 34.181 m2, gồm 22 tầng nổi và 2 tầng hầm. Tổng vốn đầu tư là 791 tỷ đồng. Dự án chính thức đi vào hoạt động từ năm 2008.

Được biết, vào thời điểm năm 2020, CC1 cũng đã thế chấp một phần cao ốc Sailing Tower tại ngân hàng SHB, để phát hành 300 tỉ đồng trái phiếu.

Ngoài cao ốc Sailing Tower, CC1 còn thế chấp hàng loạt tài sản khác cho các khoản vay ngân hàng.

Cụ thể, tháng 6/2021, doanh nghiệp thế chấp các quyền tài sản của CC1 phát sinh từ hợp đồng số 33/2021/HĐXL ngày 21/05/2021 Về việc thực hiện gói thầu 9: Thi công cải tạo, nâng cấp tuyến đường và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến thuộc Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường ĐT363 (đoạn kênh Hòa Bình, từ ĐT353 đến ĐT361). Bên nhận thế chấp là Ngân hàng Tmcp Công Thương Việt Nam Chi nhánh Thủ Thiêm.

Tháng 10/2021 doanh nghiệp thế chấp toàn bộ các quyền tài sản, bao gồm quyền đòi nợ; quyền yêu cầu thanh toán, quyền được bồi thường thiệt hại, quyền thụ hưởng bảo hiểm, quyền nhận các khoản tiền, các khoản phải thu,… và lợi ích khác thuộc sở hữu hợp pháp của CC1 phát sinh từ một số căn hộ tại Khối nhà Block B, Block C – Chung cư Lô số 1 và 2 nền nhà C2 và C3 tại Dự án Khu dân cư Hạnh Phúc, tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Các tài sản này được thế chấp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội.

Bên cạnh đó là toàn bộ tuyền và lợi ích của CC1, bao gồm toàn bộ quyền đòi nợ phát sinh từ các hợp đồng được ký kết giữa các Bên có nghĩa vụ thanh toán và CC1. Theo đó, danh sách các “Bên có nghĩa vụ thanh toán” bao gồm 16 đơn vị, được thế chấp tại Ngân hàng TMCP Nam Á – chi nhánh Hàm Nghi.

Doanh nghiệp cũng thế chấp toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh từ quyền đòi nợ khối lượng thi công xây lắp hình thành trong tương lai từ Hợp đồng thi công xây dựng số 0206/2021/HĐTC/TCD-CC1/SIM2 ngày 02/06/2021 và các Phụ lục hợp đồng có liên quan đến gói thầu: Thi công xây dựng công trình khu nhà ở thấp tầng liên kế thuộc Dự án: Simcity giai đoạn 2 - Khu nhà ở công ty Nhật Hoàng. Bên nhận thế chấp là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh HCM.

Tài sản thế chấp còn có tất cả các quyền đòi nợ và lợi ích mà CC1 được hưởng đã, đang và sẽ phát sinh trong tương lai từ việc thực hiện phát sinh từ Hợp đồng thi công xây dựng (thầu phụ) số 14/CC1/NH2.VT/2021 ngày 09/07/2021 giữa Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP và Công ty Cổ phần GREEN MARK CONSTRUCTION cho Hạng mục: “Thi công hạ tầng kỹ thuật cho dự án” thuộc dự án :" Khu du lịch Ngân Hiệp 2".

Sở hữu trí tuệ